8月13日晚，獐子岛公布《非公开发行股票预案》，计划募集资金不超过14.5亿元用于投资海洋种业平台、O2O新业态建设以及偿还银行贷款。
掌握核心技术、创新商业模式、激活产业资本……獐子岛正在悄然改变自身产业结构和创业格局。推动产业不断“向上”，攀向技术研发、品牌渠道等附加值更高的“微笑曲线”两端。以技术为核心的企业各领域创新正逐步成为企业可持续发展的动力源(13.2 -1.71%,咨询)。
企业“面孔”变化的背后，是产业结构调整的深刻转变。作为拥有国内单体面积最大的海洋牧场企业，獐子岛集团以创新推动企业转型升级，打造以生物技术为核心的海洋牧场资源整合平台、以信息技术为核心的供应链保障平台、以互联技术为核心的O2O消费者服务平台，助推公司由“食材企业”向“食品企业”加速转型。
建设种业平台 提升海洋牧场养殖质量
公告称，公司拟使用约1.85亿元募集资金，加码种业平台建设，目标打造
以“海洋生物技术+种子” 为核心的海珍品增养殖技术服务平台。加快公司海洋生物种子的“育、繁、推”一体化整合，加快海洋种业成果的产业化应用，并发挥三大主要功能，一是提升公司海洋牧场增养殖质量；二是服务我国海洋产业，提升我国海水养殖业良种转化率和覆盖率；三是助推我国海洋产业升级。
据了解，我国水产苗种企业已经超过5000家，大多为海水育苗企业，且多数企业技术落后、设备陈旧、亲本来源不规范，这不仅对水产种业发展造成不良影响，也给我国的整个水产养殖业带来较大风险。同时，国内水产养殖业的良种覆盖率为25%-30%，与农作物96%的良种覆盖率相比差距巨大。目前，国内良种创制和培育主要集中在各高校和科研院所，其规模化培育、扩繁和推广能力十分有限，苗种生产企业至今尚未真正发挥其在海水种业上的主导作用。
因此，大力推进良种，提升良种覆盖率是我国海水养殖业持续发展的必然路径，研发优质、市场前景好的良种可解决死亡率高，产能低的问题，尤其是海水养殖业对良种的需求十分迫切。
据公司管理层介绍，公司布局海洋种业，正是为抓住现阶段中国海洋种业发展面临的大空间、大机遇，使公司海洋种业实现大发展，达到国际领先水平。
据悉，獐子岛已建立国家级虾夷扇贝、刺参、皱纹盘鲍等良种场，并积累了良种创制、良境培育、良技服务方面的先进技术，通过自主创新平台、产学研共建平台，创新了众多良种品种、品类并实现产业化。目前，獐子岛良种储备已领先市场。
构建O2O新型业态 着力线上与线下渠道整合
公司公告称，公司拟使用约1.62亿元布局三个层级的商业组织业态，即建设一级城市总仓、二级体验店及三级社区服务店。主要功能是“暂养仓储+消费体验+线上/线下购买+城市配送”，注重消费者的消费体验与健康服务，集体验、购买与服务等为一体的O2O模式。
“互联网+”时代的到来，引发全球产业发展的方式变革，互联网与传统产业的加速融合，已经成为产业发展新常态。作为传统水产品批发市场，它的发展模式也面临亟待转型和升级。未来，基于更便捷的仓储物流、展示体验功能的新型水产市场将更具有优势。为顺应国内外经济发展的新环境、新趋势，獐子岛积极变革，通过构建三级业态，向上游链接公司全球资源整合能力，向下游提升公司活品网的渠道张力、并链接外部线上销售平台，形成海鲜电商的结构独占优势。
据悉，獐子岛自2012年试水电商业务以来，一直探索和实践“O2O商业模式”，取得了实质性的进展。公司先后对接国内10余家大型电商平台，在活鲜宅配、快捷配送、跨界营销、大宗采购等方面开展深入合作，逐步实现了以消费者为核心的线上线下一体化服务体系。
目前，公司现有的销售渠道、国内外资源整合能力、冷链物流能力，为整合线上、线下资源提供了有力保障。在市场渠道方面：公司已经构建了由300余个零售终端、270余个活品经销商构成的活品、冻品营销网络，且产品远销北美、欧洲、澳大利亚、新西兰、日本等20多个国家与地区，具备了较强的资源整合能力。目前已经与北美、日本、朝鲜、澳新等区域的十余家资源企业签署战略合作协议，建立“世界鱼市”，架设了从资源到市场、从产地到餐桌的高速通路。公司在销售渠道和资源整合方面在同行业中处于领先地位。在冷链物流方面，公司在上海建成了国内最大规模的陆基大洋活品暂养基地，以及位于大连金石滩的贝类净化暂养中心，承载快速中转鲜活海珍品、整合全球性渔业资源的战略功能。同时，公司合资建设总仓储能力20万吨的中央冷藏物流基地，目前一期5万吨单体冷库开业运营，在容量规模、建造技术、制冷工艺以及节能环保设备与材料的选用上，具有国际一流水平。公司拥有先进的大型冷藏运输车队，基本保障了活品在全国主要城际间的配送。在电商业务方面，公司对接10余家国内大型电商平台，初步实现了公司活鲜海珍品、大洋产品，以及养生、调理、休闲食品系列数十个品种上线销售。首次参与2014年“双十一”活动，订单突破5.7万，收入超1000万元，排名“天猫”水产类目第一；2015年6·18年中大促活动，再次排名“天猫”水产类目第一。公司还在移动互联网端开展微信商城、股东商城等，稳步推动公司由线下主导到线下线上整合的转变。
偿还银行贷款 将减少有息负债压力
公司最近几年的业务扩张和资本支出所需资金主要依靠银行贷款和短期融资券的方式解决，资产负债率、有息负债占总资产的比例持续处于相对较高水平，2012年末、2013年末、2014年末及2015年3月末公司资产负债率分别达到为48.04%、54.07%、76.29%和76.17%，有息负债占净资产的比例为75.04%、98.25%、285.29%和292.10%，处于较高水平，资产负债结构不尽合理，在一定程度上削弱了公司的抗风险能力，制约了公司的融资能力。加之受海洋牧场灾害影响，獐子岛资产负债率处于历史最高水平，通过本次定增偿还银行贷款后，现金比率、流动比率等偿债能力指标得到改善，提高其抗风险能力；有效改善其资产负债结构，降低财务费用，提高其盈利水平，为公司战略转型提供了有利保障。
继2014年海洋牧场灾害后，公司各项生产经营稳步实施，采取的主要策略为“重新规划、精益管理”，并取得了较好成效。公司主动避让外海深海区、识别分类开发区、依容量评估并规划增殖规模、快速推出良种、精细管理全过程，保障海洋牧场可持续发展，夯实公司主业基石。同时，“微笑曲线”两端即研发和市场渠道能力的提升，将加快公司现有资源平台及商业平台的转型升级，培育未来新的盈利增长点，提高公司核心竞争优势和可持续发展能力。
根据预案显示，本次定增认购的6名对象均锁定三年，亦显示了对公司未来发展的信心。同时，为应对灾害通过的《关于管理层自愿承担部分灾害损失与公司共度难关的议案》、《关于提升海洋牧场透明度与风险控制能力的议案》和《打造事业共同体的方案》等3个议案，其中涉及10项措施。目前，大部分承诺也已落实完毕。
